Success Story: FIS Privatbank (BTG Pactual)

Der Name ist Programm: Die FIS Privatbank in Luxemburg ist zu 100% in Privatbesitz. Der Eigentümer ist das Schütz Family Office mit Sitz in Österreich, einer der aktivsten Private Equity Investoren vor Ort und das Familienunternehmen von Alex Schütz, Gründer und CEO der C-Quadrat Investment AG.

Eine Unternehmerbank, die Vertrauen schafft und auf die man zählen kann. Die Bank „von Unternehmern für Unternehmer": Mit exzellenter Expertise agiert die FIS Privatbank im Asset- und Vermögensmanagement sowie im Kreditgeschäft. Sie profitiert - unter anderem durch die vielfältigen Beteiligungen des Schütz Family Office - von einem hervorragenden Zugang zu institutionellen Private Market Investments, darunter Immobilienfonds, Private Equity und Private Debt Fonds.

Beeindruckende Fachkompetenz und eine enorme Branchenerfahrung führen zu außergewöhnlichen Erfolgen: So schlägt die damalige „Freie Internationale Sparkasse S.A." im Jahr 2019 in einem 5 Jahre währenden Wettbewerb souverän 50 internationale Konkurrenten bei einem großen Vermögensverwalter-Vergleich.

AlphaTax S.a r.l. in Echternach (Luxemburg) ist das führende Unternehmen für die Erstellung von qualifizierten Steuerreports im Outsourcing-Bereich - für nunmehr knapp 40 Jurisdiktionen.

Mit der selbst entwickelten, modularen Software kann AlphaTax äußert flexibel sowohl neue Ländermodule realisieren wie auch die steuerrechtlichen Änderungen der bestehenden Module für das nächste Berichtsjahr ausarbeiten. Auf diese Weise stellt das Unternehmen seinen Kunden - vorwiegend Kreditinstitute und Online-Handelsbanken - jährlich ca. 400.000 individuelle Steuerreports für deren internationale Privatkundschaft zur Verfügung. Hierfür braucht AlphaTax nur wenige anonymisierte Rohdaten in elektronischer Form. Unabhängig davon, welches Ländermodul erstellt werden soll: Der Datenextrakt ist immer gleich. Ist die Schnittstelle also einmal implementiert, muss der Prozess von der Bank nicht mehr angepasst werden.

Die AlphaTax-Mitarbeiter verfügen über langjährige Berufserfahrung in der Finanzwelt und kennen die Erwartungen ihrer Kunden genau. Nicht nur ihre detaillierten Kenntnisse über Finanzprodukte und Bank-Buchungssysteme, sondern auch ihr tiefes Wissen über das nationale Steuerrecht unterschiedlichster Jurisdiktionen macht sie zu echten Spezialisten und perfekten Ansprechpartnern ihrer Kunden. Darüber hinaus arbeitet AlphaTax seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit externen Beratungsgesellschaften aus den jeweiligen Steuerdomizilen zusammen.

Die Steuerreports sind qualitativ hochwertig, Reklamationen gibt es nie. Die Prozesse sind optimal eingespielt. Dieser Service ist von großem Nutzen für unsere Kunden und damit auch für die Bank, na klar.

Stefan Hameier

Chief Information Officer

Kooperation

Es versteht sich von selbst: Ein Unternehmen wie die FIS Privatbank betreut auch internationale Kunden und Unternehmen. Für die FIS Privatbank mit ihrem hohen Serviceanspruch ist es nur konsequent, auch ihrem Kundenkreis mit steuerlichem Wohnsitz außerhalb Luxemburgs ein adäquates Steuerreporting nach geltendem Landesrecht auszuhändigen.

Im Jahr 2019 fanden die ersten Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen FIS Privatbank und AlphaTax statt, das Kick-off Meeting war im Jahr 2020. Seitdem beliefert AlphaTax die Bank mit länderspezifischen Steuerreports – für Privatkunden und Unternehmen mit steuerlichem Wohnsitz in Deutschland und Österreich.

Die Zusammenarbeit mit AlphaTax könnte nicht besser sein. Die Ansprechpartner sind nicht nur sehr nett, sondern auch ausgesprochen kompetent. Und das ganze Jahr hindurch für uns da, nicht nur während der Produktionszeit.

Jenny Schrecklinger

IT Organisation